Küresel piyasalar iki ateş arasında: Yapay zeka ve Orta Doğu

Küresel piyasalar, Orta Doğu’daki barış umutları ile yapay zeka yatırımlarına yönelik kaygılar arasında yön ararken ABD ve Türkiye verileri izleniyor.

Küresel piyasalarda yatırımcılar, Orta Doğu'da diplomatik çözüm ihtimalinin yarattığı iyimserlik ile yapay zeka yatırımlarının finansmanına ilişkin endişeler arasında yön arıyor. ABD'deki siyasi belirsizlikler, şirketlerin yüksek tutarlı yatırım planları ve faiz beklentileri de küresel varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.   Yapay zeka sektörüne yönelik büyük yatırımların sürdürülebilirliği, yatırımcıların en fazla sorguladığı konuların başında geliyor. Özellikle teknoloji şirketlerinin artan sermaye harcamalarının ne zaman gelir ve karlılığa dönüşeceği konusundaki belirsizlikler, hisse senedi piyasalarında satış baskısını artırıyor.   ABD'li çip üreticisi Marvell Technology'nin optik ağ teknolojileri alanında faaliyet gösteren Lumentum'u tamamı hisse takası yoluyla yaklaşık 115 milyar dolarlık işletme değeri üzerinden satın alacağını açıklaması, teknoloji piyasalarında dikkat çekti. Açıklamanın ardından Marvell hisseleri yüzde 12,72, Lumentum hisseleri ise yüzde 18,59 değer kaybetti.   Oracle'ın yapay zeka yatırımlarını finanse etmek amacıyla 10 milyar dolarlık hisse senedi ve 10 milyar dolarlık tahvil ihracı planladığını duyurması da yatırımcıların endişelerini artırdı. Şirketin hisseleri yüzde 8,76 geriledi.   Yüksek tutarlı yatırımların finansmanı, yarı iletken sektöründeki talep görünümü ve küresel faizlerde yeniden sıkılaşma ihtimali, teknoloji hisselerindeki düşüşte etkili olan başlıklar arasında yer aldı.   ABD'de faiz beklentileri güçleniyor   ABD ekonomisinden gelen veriler, para politikasına ilişkin beklentileri de etkiliyor. Tedarik Yönetimi Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekim ayında 55,5 seviyesine yükselerek sektörde büyümenin hızlandığını gösterdi.   Ekonomik faaliyetlerin güçlü seyrini koruması, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasında daha şahin bir yaklaşım benimseyebileceği beklentisini güçlendirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında faiz artırabileceği ihtimali yüzde 75 seviyesine çıktı.   Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin yanı sıra hafta boyunca gelecek iş gücü piyasası göstergelerini ve Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman'ın açıklamalarını yakından takip ediyor.   Orta Doğu'dan gelen barış mesajları piyasaları etkiliyor   Küresel piyasalarda dikkat çeken diğer gelişme ise Orta Doğu'da gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik girişimler oldu.   ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerin ardından İran'a yönelik olası bir saldırıya karşı tutum aldığına ilişkin haberler, bölgede çatışma riskinin azalabileceği beklentisini destekledi.   ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de İran'la bazı ilerlemeler kaydedildiğini belirterek müzakereler yoluyla anlaşmaya ulaşılması konusunda iyimser olduklarını ifade etti.   Diplomatik temasların barış ihtimalini güçlendirmesi, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Enerji maliyetlerinin gerilemesi, özellikle Avrupa'daki havayolu ve turizm şirketlerinin hisselerine olumlu yansıdı.   Apple'ın satışları ve karı yükseldi   ABD şirketlerinin finansal sonuçları da piyasaların gündeminde yer aldı. Teknoloji şirketi Apple, açıkladığı üç aylık finansal sonuçlarında güçlü büyüme kaydetti.   Şirketin net satışları yıllık bazda yaklaşık yüzde 12 artarak 114,5 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 102,5 milyar dolar olan net satışlar, bu dönemde yükseliş gösterdi.   Apple'ın net karı da yüzde 12 artışla 30,7 milyar dolara çıktı. Şirketin hisse başına karı ise 1,85 dolardan 2,10 dolara yükseldi.   ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,90 civarında seyrederken dolar endeksi 101,8 seviyesinde yatay bir görünüm izledi. Altının ons fiyatı yeni günde yüzde 0,6 düşüşle 3 bin 922 dolara gerilerken ocak vadeli Brent petrolün varili yüzde 0,4 artışla 105,2 dolardan işlem gördü.   New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,51, Nasdaq yüzde 1,07 değer kaybederken Dow Jones endeksi yüzde 0,41 yükseldi.   Avrupa borsalarında yükseliş görüldü   Avrupa piyasalarında petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon baskısını azaltabileceği beklentisi, yatırımcıların risk iştahını destekledi.   Enerji maliyetlerindeki düşüşten olumlu etkilenen havayolu şirketlerinden Air France-KLM hisseleri yüzde 4,8, IAG yüzde 3,8 ve Ryanair yüzde 5 yükseldi.   Bölgedeki diplomatik gelişmelerin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasında yeni görüşmeler yapılması planı da gündeme geldi. ABD'nin arabuluculuğunda 10-11 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de çalışma düzeyinde görüşmeler gerçekleştirilmesi öngörülüyor.   Görüşmelerde savaş sonrası güvenlik düzenlemeleri, gerilimin azaltılması, insani yardım çalışmaları ve barış sürecinde atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.   Avrupa borsalarında günü İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,29, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,90, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,63 ve Fransa'da CAC 40 yüzde 0,98 yükselişle tamamladı.   Asya'da teknoloji hisselerinde kayıplar öne çıktı   Asya piyasalarında Hong Kong dışındaki borsalarda satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Özellikle yapay zeka yatırımlarının geleceğine ilişkin kaygılar, teknoloji şirketlerinin hisselerinde düşüşlere neden oldu.   Güney Kore'de LG Electronics hisseleri yüzde 6,6, yarı iletken üreticisi SK Hynix yüzde 6 ve Samsung Electronics yüzde 4,5 değer kaybetti.   Çin'de ise hisse senedi piyasalarını desteklemek ve yatırımcı güvenini artırmak amacıyla yeni finansal tedbirler gündeme geldi. Çin Halk Bankasının gerçekleştireceği işlemlerle borsaya 100 milyar yuanın üzerinde likidite sağlanabileceği belirtildi. Ayrıca teminat kurallarının gevşetilmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği bildirildi.   Günün ilerleyen saatlerinde Çin'in Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8, Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 3,9 gerilerken Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükseldi.   Borsa İstanbul yükselişle kapandı   Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2 Kasım'daki işlemlerde yüzde 1,88 değer kazanarak 10.961,67 puandan günü tamamladı.   Dolar/TL ise günü 49,9700 seviyesinden tamamladı. Yeni işlem gününün açılışında kur 49,9970 seviyesinde işlem gördü.   Türkiye'de yatırımcıların gündeminde ekim ayı enflasyon verileri de yer aldı. Açıklanan verilerin ardından piyasaların enflasyon görünümü ve para politikasına ilişkin beklentileri yakından izleniyor.   Analistler, yurt içinde enflasyon verilerinin, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.   BIST 100 endeksinde teknik açıdan 11.100 ve 11.200 puan direnç, 10.900 ve 10.700 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.